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【安信电子】欣旺达回调坚定推荐,重视行业的持续变化!

诸海滨新三板研究2018-06-23 13:22:27

公司近期董事长辞职我们此前已经点评主要两点:1、此前违规减持导致无法发行股份的问题消除。2、去年增持股份的减持疑虑消除,一致行动人同样6个月不能减持。


但是我们更重视行业的变化,双电芯将带来翻倍的价值空间,同时公司在汽车及自动化方面进展值得重视。


新能源汽车骗补事件落地,产业链公司从安全性出发,会有更长足的发展,从近期电池产业链新能源汽车业务看,明年有望跨越式突破。


大客户的业绩继续支撑高增长,预计电脑、Pad 继续带来成长空间,同时客户结构进一步优化。苹果、华为等高端手机生态链才能为供应商提供既稳定又较高的长期利润。在华为、联想、小米等国内高端机型占比大幅提升,随着平台化的推进,国产机电池自动化率也将提升。今年大客户和华为等新产品渗透,营收及利润的弹性空间更大,单体电脑、Pad 锂电池价值远高于手机,平板/NB的单价是手机的3倍,价值量与盈利能力共同提升。


动力锂电池和储能系统是公司未来最大看点。公司上半年汽车及动力电池类业务营收同比大幅提升82%。随着2016年下半年博罗基地多条全自动Pack产线会陆续建成并投入使用,新增产线年产能预计达到1.5GWH,动力锂电池业务有望持续提升。储能方面公司产品覆盖家庭便携储能、通信储能、电网调频储能、风光储微网储能、大规模工商业分布式储能、数据中心储能以及新能源领域光伏发电业务,目前已有多个项目开始启动或得到确认。


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