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【安信化工王席鑫团队-推荐低估值成长白马股】

诸海滨新三板研究2019-05-28 00:00:40

近期市场强势,我们认为目前部分估值安全,成长性确定的白马股具备明显的投资价值:

复合肥:我们今早报告提示复合肥行业Q2销量增速环比Q1明显加快,复合肥板块高成长性依旧,股价仍处于底部,估值仅17X左右,PEG0.6-0.8,是明显的估值洼地。同时龙头如金正大、新洋丰转型已进入快车道,估值还有上升空间,建议积极布局!首推【新洋丰、史丹利、金正大】。

《新洋丰公司报告》:http://dwz.cn/3Lps4v


低估值高成长优质的新材料板块首推:

【康得新】:1)公司裸眼3D业务下半年放量,5月与印度epica签订未来12个月供货不少于500万台的订单,同时目前一些白牌裸眼3d手机在三四线都在销售,未来1-2个月内部分二三线手机品牌也将陆续推出裸眼3d 手机。三四季度,一线大的品牌手机、电脑品牌厂商如华为、联想也都将有相关的电脑、手机、pad产品陆续推出。裸眼3D及内容将确定性在16年爆发,康得新是目前唯一能够提供左右眼裸眼3D成熟解决方案的公司,空间巨大!

2)公司与控股股东康得集团共同合作进行碳纤维全产业链布局,现已投产,合作方包括全球顶级的汽车轻量化设计(雷丁公司)、技术研发中心(慕尼黑大学)、宝马汽车零配件最大供应商(GFG)、宝马碳纤维企业(SGL)。公司目前估值安全,未来5年有望继续维持30%以上的增速,坚定看千亿市值!

《康得新研究纪要》:http://dwz.cn/3DfQsg


【胜利精密】:1)全球范围内来看16年湿法隔膜市场依然整体呈现供不应求的状态,公司51%控股的苏州捷力湿法隔膜在动力领域的应用经验和扩产计划领先国内其他企业至少两年,产品品质和成本获得特斯拉和CATL采购负责人的高度认可,是最有可能优先进入特斯拉供应体系的湿法隔膜龙头。

2)新能源汽车行业的智能化发展将为子公司富强科技的智造服务业务带来巨大的发展空间!未来传统制造+高端材料+智造服务三大业务持续快速发展协同效应明显,公司高管及核心技术人员大比例参与定增彰显对未来发展的极强信心。

《胜利精密深度报告》:http://dwz.cn/3Clayh


维生素-维生素我们一直紧密跟踪并全市场率先反馈最新情况,据我们最新与业内专家交流,VA已上轨道,价格上涨趋势非常明确且具备很强的稳固度,目前实际成交价格已上涨至360元/公斤(50万单位),同时VE涨价可以期待,推荐VA、VE涨价最受益标的【新和成】,从动态盈利看公司现有业务有望达到年化17-18亿(蛋氨酸项目已投料试车,未来将带来数亿级利润贡献),价格弹性大!

《新和成深度报告》:http://dwz.cn/3DxO0E


氨基酸-我们周一全市场首推【梅花生物】,豆粕上涨和玉米价格下跌有望带来氨基酸产品需求的复苏以及成本端下降,预计随着下半年旺季到来,价格和整体盈利性有望进一步提升。【梅花生物】是国内味精与氨基酸龙头企业,公司赖氨酸产能约为33万吨,苏氨酸产能22万吨,味精产能70万吨,每上涨1000元EPS增厚分别为0.06、0.04、0.13元,价格上涨带来盈利弹性较大,建议重点关注!

《梅花生物公司报告》: http://dwz.cn/3Kzyue


染料-我们上周一报告首推【海翔药业】,公司染料+医药两大板块双轮驱动,16年开始积极外延,日兴生物将帮助公司形成上游中间体产品的卡位布局,投资星鑫航天将帮助公司切入航天军工领域,符合台州市打造无人机小镇的发展战略,未来将积极向军民两用材料行业发展。

《海翔药业报告》:http://dwz.cn/3I9iGo

王席鑫 18621906335、孙琦祥 18621560732


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