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干掉美G

股海弄潮2019-06-10 06:18:48

从1700年起长达200多年的历史中,中国国内生产总值世界第一。


但1840年清末发生了“老二”大英国隔海几万里单挑“老大”大清朝的鸦片战争。


两次世界大战,不仅将英国送下了霸主的宝座,更将潜在的霸主德国套上了狗链,拴住了。


1913年开始美国经济总量居世界第一,并在二战后成为超级霸主。


1913年,德国经济总量居世界第二,据统计彼时德国占美国的46%。

1973年,前苏联这老二的经济总量占美国的43%。


1980年代,日本开始成为新的老二。爆发了纺织品和汽车的贸易战,而1985年广场协议的签署,标志着日美金融战的高潮。


日本面对美国的压制,未能开启改革而是选择刺激房地产来延续GDP 的增长,导致地产泡沫化并失控,危机终于在1990年代爆发,并逐步演变成失去的三十年。


事后看,虽然从1985年到1995年,日本的地位不断提升,1995达到峰值,占美国71.1%。但自后比重不断下降,2016年仅占美国GDP的26.6%。


中国2010年成为世界第二大经济体,经济总量占美国的41%。2017年达67.4%。


厉害了我的国!自信心膨胀到在全球买买买,直到中兴被疯老头特朗普砸了一记老拳。想起来日本的教训.....


可不能重蹈日本的覆辙。这个共识在形成。


2018年4月15日至17日,国务委员兼外长王Y访问日本,2018年4月27日至28日,印度总理,莫迪飞赴武汉来握X核心的手。要知道,下个月的上合组织青岛峰会印度是参与者。一国首脑一个多月两次跑一个国家,罕见!


中兴事件,打醒了在地产的泡沫中歌舞升平的我们,中国开始联手日本、印度应对追求“美国优先”的特朗普老先生...


4月28日消息,经国务院批准,证监会正式发布《外商投资证券公司管理办法》,进一步扩大证券业对外开放,促进高质量资本市场建设:允许外资控股合资证券公司......


据30日消息,特朗普当天宣布了本周访华谈判的七人名单,包括财长姆努钦、商务部长罗斯、贸易代表莱特希泽、白宫经济委员会主任库德洛、白宫贸易顾问纳瓦罗、驻华大使等人。


努钦被认为是相对温和的自由主义者。他负责提出限制中国投资美国的行业和企业清单。努钦也负责对美国农民的救济预案,如果中美贸易战严重挫伤美国农民的话。


纳瓦罗,白宫贸易委员会主任,加州大学经济学教授,全球宏观分析师。是目前川普团队理念和政策的核心人物。他写过多本与中国相关的著作。他系统的研究过中国崛起的原因和可能的后果,并在著作中提出了完整的应对策略。对华强硬派。


莱特希泽,美国贸易代表,毕业于乔治敦大学,法学博士,著名的世达律师事务所合伙人。1500亿中国商品关税清单的负责人。曾参与美日《广场协议》谈判(打败日本的美国功臣)。他同时负责知识产权的谈判。对华强硬派。


罗斯,美国商务部长,并购谈判专家。在80年代的钢铁业并购热潮中崭露头角。他负责对中兴、华为和联想的调查工作。


谈判内容假设

第一是关税谈判。关税相对好谈,比如汽车进口关税中方已经暗示将下降到10%。如果连关税双方都无法达成共识,那么...。


第二是市场准入。这是一个非常复杂的问题。美方一直要求中方取消对于外商投资的显性和隐形限制。博鳌讲话中核心也谈到了中国拟加入WTO政府采购协议


难有什么突破。但可以期待双方作出一些示好,作一些象征性的安排。

可能会有小惊喜,比如进口更多美国影视作品,海淘的某种放松等。


第三、技术转让和知识产权。美方一直指责中国存在强迫技术转让和知识产权侵权。但是如果考虑到中美之间复杂广泛的投资和技术关联,上述指责的认定比较复杂。而且这个问题涉及到美国对中国的投资限制问题。


第四、国企的竞争地位谈判。美方一直指责中国在土地价格、贷款利率、市场准入和财政补贴方面给予国企特别优势。


该领域很难有突破。但有可能在局部领域,如钢铁行业减少政策支持。


另外,结合金融开放和市场化改革的大方向,国企的贷款利率可能会有所涉及。


第五、互联网开放。开放互联网是美国缩减贸易逆差的重要手段,却是我国国家安全的一部分。


但我方长期将美国互联网公司排除在外,也存在来自各方面的压力。所以,这个领域反而容易出现一些象征性的变化。


有理由期待一些英文的网站,例如财经网站等,或者经过审查之后的搜索引擎(中文版谷歌),有可能有条件放开。


同时,也不排除在诸如海南自贸区,涉外五星级酒店部分开放互联网。


从3月初贸易冲突公开以来,全球金融市场一直在徘徊,中美贸易之战的前景不甚明朗。


但从中国近期一系列的动作,包括23日,zzj的会议对于经济形势的全新判断,都说明中国已经准备好了(股市近期连续下跌,甚至跌幅大于美股,而香港汇率也迎来了20年来最重要的时刻,这都是眼下中国还不能直接挑战美国的理由)。


而商人特朗普要的是美国优先,也就是说,初步可以确定双方都不会撕破脸,决斗。


所以,干掉美国的不会是中国,很可能就是美国自己!尤其如果追求美国优先的特朗普进一步逼迫日本,印度,欧洲全都和中国联手。


这事本来不大可能发生,但特朗普把传统的美国精英一个个开除,换成了和自己臭味相投的马屁精,一切就不好说了。


但眼下,中美之战对金融市场的负面影响应该不大。


本周4前后开始的中美谈判,如果有意外惊喜,大盘也会报以喜悦的上涨滴。


而结合MSCI即将来临,国企改革,金融,医药、消费等板块值得重点关注(在形势明朗前,请勿轻易重仓)。


在宏观局势复杂的时期,看到树木,更要看透整片森林,一定要有宏观逻辑。

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