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财经早餐2018年3月28日星期三

A度财经2019-02-11 12:02:37


重要经济日程前瞻



1、09:10日本央行公布当期购债规模,包括10-25年、25年以上期限国债

2、14:00德国4月GfK消费者信心指数

3、14:45法国3月消费者信心指数

4、16:00意大利1月工业销售、工业订单,瑞士3月ZEW投资者信心指数

5、18:00英国3月CBI零售销售差值

6、20:30美国2月商品贸易帐、四季度实际GDP年化季环比终值、2月零售库存

7、22:00美国2月成屋签约销售指数

8、22:30美国3月23日当周EIA原油库存、EIA汽油库存


宏观



1、副总理刘鹤在金融管理部门调研时强调,要平稳有序推进机构改革工作,加快银行保险监管职责调整,增强综合监管能力,完善多层次资本市场体系,提高上市公司质量,促进资本市场健康发展;保持货币政策稳健中性,疏通货币政策传导机制,保持流动性合理稳定。 

2、中国1-2月规模以上工业企业实现利润总额9689亿元,同比增长16.1%。统计局称,工业企业效益开局向好,企业利润增长加快。2月末,规模以上工业企业资产负债率为56.3%,同比降低0.8个百分点。其中,国有控股企业资产负债率为59.6%,同比降低1.4个百分点。

3、国泰君安:1-2月份工业企业利润增速中枢回落;PPI见顶回落拖累收入增速,但企业盈利能力仍在改善;分行业来看,上中下游行业利润增速均有放缓;存货及应收账款增速小幅抬升,但营运能力依旧好转;整体来看,微观弱于宏观,债市牛陡走向牛平。

4、央行连续三日暂停公开市场操作。央行对此解释称,考虑到月末财政支出可吸收央行逆回购到期等因素的影响,为维护银行体系流动性合理稳定。当日100亿逆回购到期,净回笼100亿;资金面略微有所收敛,Shibor短端品种多数上涨。

5、2月我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入11474亿元人民币,支出11030亿元人民币,顺差443亿元人民币;服务贸易收入1003亿元人民币,支出2729亿元人民币,逆差1727亿元人民币。2月服务贸易逆差创近7个月以来新高,其中旅行、运输逆差分别为1515亿元、226亿元仍是大头。

6、2017年末,我国银行业对外金融资产9977亿美元,对外负债12789亿美元,对外净负债2812亿美元,其中,人民币净负债2847亿美元,外币净资产35亿美元。

7、海通姜超:从宏观环境来看,今年金融去杠杆到经济去杠杆的深入,将导致货币环境仍然难松,经济也将小幅回落。而从CPI分项来看,今年非食品CPI整体走势稳定;食品CPI仍将受到猪肉价格低迷的拖累,反弹力度有限。预计2月份CPI同比2.9%或就是全年高点,全年CPI均值将在2.5%以下的温和区间。

8、经济参考报头版刊文称,年初以来,美国频频发起贸易战,并于近期以“301调查”为由对中国发起贸易制裁。贸易保护是特朗普的一贯主张。越是复杂多变的环境,中国越要保持战略定力,坚持深化改革、扩大开放和供给侧结构性改革的大方向,把外部压力转化为内部改革的动力。

9、中国证券报头版刊文称,目前来看,央行未改变对流动性“削峰填谷”的操作,实施净回笼说明流动性总量问题不大,季末波动风险可控;同时,央行无意造就流动性过于充裕的局面,货币政策显性放松的观点难以得到支持。随着金融体系内部降杠杆,流动性稳定性有望提升,波动或小于去年,但总体仍将维持松紧适度


国内股市



1、上证综指收涨1.05%报3166.65点,深证成指涨2%报10775.71点,创业板指大涨3.6%报1844.69点,创1个月来最大涨幅。两市成交5404.03亿元,高于上日的4709亿元。市场内个股普涨,涨停家数创阶段新高。计算机板块掀涨停潮。

2、恒生指数收涨0.79%报30790.83点,恒生国企指数涨0.85%报12301.55点,红筹指数涨1.65%报4492.63点。全日大市成交1352.89亿港元,前一交易日为1410.97亿港元。软件股集体爆发。

3、证监会审议药明康德、绿色动力、康辰药业、天益医疗、国盛智科技、常州恐龙园等6家公司首发申请。其中,药明康德、绿色动力首发申请获通过,康辰药业暂缓审核,其余3家均被否。  

4、中国证券市场上周新增投资者数37.82万,环比减少1.3%,前值为38.3万。  

5、北京证监局党委委员、副局长陆倩指出,北京辖区尚有172家拟上市公司在辅导过程中,辖区上市后备资源丰富。辖区上市公司应当常打思想“免疫针”,筑牢制度“防火墙”,担起风险防控的主体责任,做市场维稳的积极参与者。

6、工商银行发布财报,2017年净利润2860.5亿元,同比增2.8%,市场预估2816.9亿元;全年拨备覆盖率154.1%。拟每10股派2.408元,派息总额858.23亿元。建设银行2017年净利2422.64亿元增4.67%,拟每股派息0.291元。贵州茅台2017年净利润同比增长61.97%,拟10派109.99元。

7、据财经杂志,消息人士透露,腾讯音乐正在进行的一轮10亿美元的股权转让,根据本次股权转让对价,腾讯音乐估值实际为230亿美元,上市时间将在2018年。

8、新浪援引外媒称,知情人士消息透露,美团点评已选择美林美银、高盛和摩根士丹利作为承销商,为赴港IPO做准备,预计最早今年晚些时候完成上市。

9、联想控股高级副总裁兼首席执行官宁旻表示,希望联想控股能成为H股全流通试点企业,目前监管部门正在审批该公司的申请。联想控股总裁朱立南表示,联想控股旗下多个子公司被列入单独上市日程表。其金融板块旗下中小企业融资服务公司正奇金融将赴港上市;支付解决方案公司拉卡拉将在A股上市,并已经进入最后审批阶段。

10、乐视网公告称,3月28日上午开市起复牌。公司目前整体资金安排上存在较大困难,现金流极度紧张,公司管理层正在积极寻求一切可能性的方案,但目前尚未形成确定方案。公司寻求第三方增资以解决子公司目前面临的资金压力;协调关联方以现金或资产等方式偿还对上市公司的欠款。  

11、长城科技周三申购,申购代码:732897,发行价:17.66元,申购上限:17000股。

12、上市公司重要公告:四达软件借壳商业城“流产”;石化油服亏损105.8亿元将实施退市风险警示;比亚迪一季度净利润预计同比下降75.24%-91.75%;*ST新赛扭亏为盈,申请摘帽;新五丰终止发行股份及支付现金购买资产事项;诚迈科技、上海三毛停牌核查;当代明诚股东及董监高拟合计减持5.68%股份;国光股份2017年拟10转7派20元;南京高科拟10转4送2派1元;荣盛石化拟10转5派1.2元;大豪科技拟10转4派10元;三雄极光拟10派12.5元;新天药业拟10转10派2元;达志科技拟10转8股派1元;神农基因获得举牌;涪陵榨菜终止发行股份购买资产事项;德新交运终止重大资产重组;武进不锈股东拟减持不超6.74%股份;蓝色光标称不存在大规模裁员。


金融



1、银保监会召开会议:抓紧研究制定组建方案,会同央行等部门做好相关职能划转交接工作;坚决打好防范化解金融风险攻坚战,进一步提升服务实体经济质效,深化银行保险体系改革开放,全力推动银行保险业向高质量发展转变。  

2、“短炒”基金成本骤增。基金流动性新规4月1日起生效,除货币基金和ETF外,基金公司对持续持有期少于7天的投资者收取不低于1.5%的赎回费。

3、国家审计署在其公众账号转载《中国审计》署名王梦醒文章《虚拟货币的审计方法》,对当前虚拟货币问题进行了风险提示和审计方法。文章提到,“审计抽查60家平台发现,实际全部不具备其宣称的技术和任何货币功能,所谓的“币值”均由平台自行随意操控,平台吸引投资者加入后,通过操纵‘币值’不断向投资者‘吸血’,往往波及人数众多,涉案金额巨大。”

4、券商中国:继前央行行长周小川之后,新任央行行长易纲日前在“中国发展高层论坛”上再次点名金控集团。有消息人士透露,今年的重点监管就在民营金控。毋庸置疑,对金融控股公司的全面监管已板上钉钉,相关政策办法正处研究制定阶段,进展顺利的话今年有望落地实施。

5、中国基金报:中国证券投资基金业协会发布《关于进一步加强私募基金行业自律管理的决定》,同时推出私募管理人在异常经营情形下提交专项法律意见书的政策。此次协会放出四个大招,规范自律监管,引导行业健康发展。


楼市



1、北京发布《建设项目规划使用性质正面和负面清单》,限制四环路以内的各类用地调整为住宅商品房;限制三环路以内的各类用地调整为仓储物流设施;城市副中心限制各类用地调整为一般性制造业、区域性物流基地和批发市场。

2、深圳中原根据市土地房产交易中心出让数据统计,一季度,深圳共出让了18宗土地,去年同期仅为13宗;出让面积62万平方米,同比增长417%;出让金额达到69.2亿元,同比降低了47%。

3、山东省印发《加快推进新型城镇化建设行动实施方案(2018-2020年)》,其中提出加快推进农业转移人口市民化,全面放开对高校毕业生、留学归国人员的落户限制。青岛市要全面取消购房面积、投资纳税等落户限制。

4、万科董事长郁亮:现在房地产的矛盾,不再是短缺而是不平衡,出现了分化;房价单边快速上涨的时代已经结束了;如果只靠房地产价格上涨,以前怎么赚的钱,现在怎么还回去。

5、有媒体报道称,中信银行暂停北京地区的住房抵押贷款。对此,中信银行行长孙德顺予以否认,“我们没停,只是将产品调整了一下结构,限制和明确了额度,实际上还在开展。”


产业



1、广东拟发布人工智能发展规划:到2025年人工智能产业核心规模要突破1500亿元,带动相关产业规模达1.8万亿元;而到2030年整个人工智能产业发展要进入全球价值链高端环节。

2、深圳市政府发布《深圳市国家可持续发展议程创新示范区建设方案(2017-2020年)》,提出到2020年要完成投资约1118亿元,形成环境治理和社会治理现代化的系统解决方案。

3、发改委牵头编制《加快储气能力建设责任书》征求意见稿:2020年底前,上游气源企业要形成不低于年合同销量10%的储气能力,城市燃气企业和不可中断大用户则要形成不低于年用气量5%的应急储气能力。

4、工信部:加快推进先进驾驶辅助系统(ADAS)标准的制定,积极开展自动驾驶相关标准的研究与制定,尽快完成驾驶自动化分级标准立项及研究工作,尽快启动汽车网联标准的研究与制定;开展智能网联汽车通信需求相关标准预研,启动自动驾驶高精地图需求及道路设施需求研究。

5、工信部:2018年要完成电动汽车安全强制性国家标准、电动客车安全强制性国家标准、锂离子动力电池安全强制性国家标准的技术审查和报批工作,完成动力电池回收利用拆卸要求、包装运输和材料回收标准审查和报批,推进电动客车接触式充电系统标准制定。

6、快递暂行条例将5月1日起施行,支持在大型车站、码头、机场等交通枢纽配套建设快件运输通道和接驳场所;鼓励经营快递业务的企业依法开展进出境快递业务等。 

7、阿里巴巴集团CEO、菜鸟网络董事长张勇在菜鸟管理者大会上表示,菜鸟网络将在新零售的趋势下,加快开辟新的物流赛道,面向未来加大技术前瞻性投入,通过技术赋能来提升整个行业的效率。  

8、民航华东地区管理局向顺丰旗下江西丰羽顺途科技有限公司颁发国内首张无人机航空运营(试点)许可证,这意味着顺丰物流无人机正式开始商业化运营。 


海外



1、美国总统特朗普发布推文称,正在与多个国家进行贸易谈判,这些年来美国与这些国家贸易关系都不平等,最后会达成各方都满意的结果。此外美国告知世贸组织称,其并未威胁全球贸易秩序。

2、美国商务部长罗斯:美韩自由贸易协议对双方都有好处,我们最终达成了协议,而不是贸易战;中国对美国的投资将会受到限制;贸易代表莱特希泽对北美自贸协定持相对乐观态度。  

3、3月消费者信心指数意外下降,但仍接近18年来高点。美国3月世界大企业联合会消费者信心指数127.7,预期131,前值130.8。美国3月里士满联储制造业指数15.00,预期22.00,前值28.00。

4、欧洲央行管委马库赫:认为通胀并未出现回升的可信迹象;对投资者预期的政策路径并不感到紧张,欧洲央行释放的信号很明确;欧洲央行在沟通时需要保持谨慎。 

5、欧元区3月消费者信心指数终值0.1,预期0.1,前值0.1;欧元区3月经济景气指数112.6,预期113.3,前值114.1。欧元区2月M3货币供应同比增4.2%,预期增4.6%,前值增4.6%。


国际股市



1、美股再度大幅收跌,纳指跌逾200点。道指跌1.43%,报23857.71点;纳指跌2.93%,报7008.81点;标普500指数跌1.73%,报2612.62点。科技股遭遇重挫。投资者仍在对贸易战爆发的可能性进行评估。

2、欧洲三大股指集体收涨。英国富时100指数收涨1.54%,报6994.85点;法国CAC40指数收涨0.98%,报5115.74点;德国DAX指数收涨1.56%,报11970.83点。

3、美国科技股收盘遭遇重挫,苹果跌2.56%,谷歌A类股跌4.47%,亚马逊跌3.78%,FACEBOOK跌4.92%,推特跌12.03%,奈飞跌6.14%,微软跌4.6%,特斯拉跌8.22%,英伟达收跌7.76%。Uber无人驾驶汽车路测造成撞人事故后,无人驾驶技术相关公司股价下跌。 

4、中国概念股多数下跌,格林豪泰上市首日收跌7.14%。阿里巴巴收跌4.52%,百度收跌2.11%,京东收跌2.72%。欢聚时代收跌11.91%,微博收跌8.19%,寺库收跌8.17%,陌陌收跌7.31%。

5、美国金融股收盘普跌。高盛跌2.99%,花旗集团跌2.15%,摩根士丹利跌2.12%;摩根大通跌1.94%,美国运通跌1.3%,富国银行跌2.28%,美国银行跌3.02%,“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦A类股跌1.62%。

6、贸易战担忧减缓,亚太股市收盘全线上涨。韩国综合指数涨0.61%;日经225指数涨2.65%;台湾加权指数涨1.22%;澳大利亚ASX200指数涨0.72%;新西兰NZX50指数涨0.90%。

7、苹果公司CEO库克:发行新款iPad,面向教育市场;新款iPad支持苹果手写笔;新款iPad采用的是A10芯片。

8、华尔街日报:美国政府官员就用户数据处理问题加大对Facebook施压,美国联邦贸易委员会称正在调查其隐私政策,美国37个州的检察长要求Facebook对用户信息处理措施做出解释,各界希望对Facebook等互联网巨头制定新法规的呼声也越来越高。

9、纽约时报:苹果公司希望最快于明年3月推出其流媒体视频服务,或者在明年夏天推出,目前苹果全球视频工作室正负责节目的制作。

10、老牌豪车品牌宾利设计总监西拉夫对外透露,公司很快就将推出首款电动车型,且全系产品都将在2025年前实现电动化。

11、新浪援引外媒称,Akzonobel将把旗下化学品子公司Specialty Chemicals全盘出售给凯雷集团和GIC,企业价值为101亿欧元。

12、诺华制药宣布将消费医疗保健合资公司36.5%的股份出售给葛兰素史克,交易价值130亿美元,诺华制药称该交易将使其得以进一步专注核心业务发展和增长。葛兰素史克于上周放弃竞购辉瑞公司的消费者医疗业务。

13、法国金融市场管理局:腾讯承诺在五年内不会增持育碧娱乐软件公司股份。此前腾讯和育碧达成协议,将收购后者5%的股份,双方还同时达成了战略合作协议。  

14、沙特王储:沙特阿美可能在2018年底或2019年初将5%股权上市。  

15、摩根士丹利认为,在未来12个月里,由于云计算普及,微软市值将会达到1万亿美元。


商品



1、NYMEX原油期货收跌0.89美元,跌幅为1.36%,报64.66美元/桶。布伦特原油期货收跌0.63美元,跌幅为0.91%,报68.89美元/桶。美国上周API原油库存增幅远大于预期。

2、COMEX黄金期货收跌0.76%,报1350.5美元/盎司,从近六周高位回落。因中美贸易紧张关系缓和。COMEX白银期货收跌0.95%,报16.525美元/盎司。 

3、伦敦基本金属多数上涨,LME期锌收涨0.69%,报3283美元/吨;LME期锡收涨0.17%,报20895美元/吨;LME期铜收涨0.84%,报6657.5美元/吨;LME期铅收涨0.8%,报2406美元/吨;LME期镍收涨0.04%,报12960美元/吨;LME期铝收跌0.34%,报2045美元/吨。 

4、国内商品期货夜盘多数下跌,黑色系领跌。焦煤、焦炭、动力煤分别收跌1.20%、2.68%、0.76%。铁矿石收跌1.80%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌0.68%、0.40%、0.24%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.47%、0.56%。橡胶、沥青分别收跌0.90%、0.14%。

5、大商所:为满足铁矿石期货引入境外交易者相关业务需要,制定了《期货公司会员接受境外经纪机构委托开展特定品种期货交易业务管理办法》和《大连商品交易所特定品种交易者适当性管理办法》,并对一系列规则中的相关规定进行了修改。

6、针对铁矿石期货国际化,中国期货公司已进行软硬件的全面升级,并在多重渠道开拓境外客户资源,抓紧推进境外经纪机构备案和境外客户开户。不少期货公司考虑将原油期货境外客户直接转化为铁矿石期货客户。

7、大商所:自4月3日结算时起,将豆粕品种涨跌停板幅度和最低交易保证金标准分别调整至7%和9%;4月9日恢复交易后,自豆粕品种持仓量最大的两个合约未同时出现涨跌停板单边无连续报价的第1个交易日结算时起,豆粕品种涨跌停板幅度和最低交易保证金标准分别恢复至5%和7%。

8、沙特王储:欧佩克寻求与俄罗斯以及其他产油国进行10到20年的供应合作;正在研究与俄罗斯在石油方面长期合作的细节。   

9、伊拉克国家石油营销组织SOMO:伊拉克当前原油产量(含库尔德地区)为436万桶/天;伊拉克将遵守未来和欧佩克达成的任何决定;伊拉克将在未来一两周内向伊朗出口基尔库克原油。  


债券



1、国债期货小幅收跌。10年期债主力合约T1806跌0.05%,盘中一度跌0.25%,5年期债主力合约TF1806跌0.04%,盘中一度跌0.14%。银行间现券收益率小幅上行。交易员称,中美贸易争端传出磋商消息,避险情绪进一步消退。

2、交易商协会发布《非金融企业债务融资工具信用评级业务调查访谈工作规程》、《银行间债券市场信用评级机构注册评价规则》、《非金融企业债务融资工具信用评级机构自律公约》。

3、交易商协会:《注册评价规则》、《自律公约》及《调查访谈规程》等相关制度的发布实施,是信用评级自律管理制度层次化、专业化及系统化的关键举措,有利于提升信用评级机构市场公信力,促进银行间债券市场对外开放和健康发展。


外汇



1、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.2728,较上一交易日涨121个基点,盘中刷新811汇改以来新高至6.2418。分析人士指出,美联储加息未能重振美元,加上贸易摩擦引发对经济增长的忧虑,短期内美元难觅上行支撑,美元空头情绪持续发酵的背景下,人民币对美元顺势走强。

2、美元指数涨0.31%,报89.3451,从五周低位反弹。中美贸易紧张关系有所缓和,市场风险意愿回暖。同时,美元从月末资金流得到支撑。美元兑日元跌0.06%,报105.3350,稍早一度涨至105.8950,美股尾盘下跌,令日元收复日内失地。英镑兑美元跌0.51%,报1.4158。欧元兑美元跌0.32%,报1.2403。

3、证券时报头版刊文称,直观而言,本轮人民币的飙升还是美元指数的超预期疲软所致。本轮中美贸易摩擦虽然在短期内难言结束,但两国应该不会重蹈日美贸易战的覆辙,磋商过程中的回旋余地应该更大,人民币汇率的中长期走势仍然取决于国内外的经济基本面情况。


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