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周三热点主题精选

长城证券互联网2018-06-28 15:43:39

周三热门主题精选


【网红】

 

支付宝正在内测直播功能,该功能预计近期会上线。支付宝的群聊中,增加了直播功能,与红包、转账、AA首款等支付宝核心功能在同一层级。今年3月份,手机淘宝直播平台“淘宝直播”正式上线,在4月21日papi酱的拍卖活动中,有50万人通过淘宝直播平台围观了该次活动。

点评:网红和直播应该是上半年互联网领域中最火的两个词,不仅创业公司纷纷扎堆直播,各互联网巨头也纷纷搭建自家的直播平台。业内认为,支付宝上线直播,用户可以直接给主播打赏,更方便了,而主播与支付宝分成后立马提现。相比于这些直播平台,支付宝直播功能优势就在于其庞大的用户基数。机构预计,随着移动直播从秀场、网游扩展到泛生活领域,将催生千亿市值平台公司,行业爆发式增长可期。A股公司中,二六三(002467)旗下展视互动领跑国内互动直播市场,是布局企业SaaS市场重心之一;华联股份(000882)投资了“唱吧直播间”。

 

【煤炭】

 

近日陕西榆林、山西北部以及内蒙古动力煤价有不同幅度的上涨,周涨幅在5元/吨左右。此外,下游电厂透露近期北上抢煤现象增加,部分煤种断货,后期动力煤价格继续上涨的可能性很大。从煤矿的库存数据看,港口库存继续走低,上周秦皇岛港口的库存为359万吨,前值为425万吨,而去年同期为645万吨。

点评:近期煤价上涨,主要源于夏储行情,考虑到近期南方城市出现夏季高温天气,后续煤炭供给收缩和库存偏低的局面下,煤价有可能继续攀升,幅度取决于水电出力和坑口复产程度。从目前的供需情况来看,7月动力煤涨价幅度或许会超出市场预期。可关注露天煤业(002128)、盘江股份(600395)等煤炭企业。

 

【深港通】

 

统计显示,6月以来,多家深市中小创公司获得外资机构调研。由于深港通开车在即,所调研公司或受到北上资金重点关注。

点评:老板电器(002508)近期获得花旗银行等多家外资行调研,公司经营指标、海外拓展等成为关注重点。公司表示,毛利率基本保持稳定,海外拓展主要瞄准东南亚国家。去年四季度新厂区投产后,将能保证未来3-4年销量增长。公司今年一季度净利润同比增37.49%,由于下游房地产销量增长,上半年业绩或超预期;海康威视(002415)也受到外资机构关注。上周,日本冈三证券等多家外资机构调研,主要关注公司去年和今年一季度经营情况。值得注意的是,公司6名高管上周通过大宗交易增持1980万股,增持价格20.1元/股,耗资近3.98亿元。另外,汇川技术(300124)、信维通信(300136)蓝思科技(300433)等公司也在调研之列。

 

【6D】

 

国内全息技术先锋企业盟云移软将联合美国HUSA全息和英国MDH全息于22日召开首场6D光场全息技术发布会。业内人士认为,之前,微软宣布推出了全息眼镜HoloLens,惊艳了全世界,也为世人科普了一次全息黑科技,而这次盟云移软在这种氛围下推出6D光场全息AR,势必将会再次掀起一股热潮。据悉,此次6D光场全息技术发布会,将对外发布三家全息巨头历经10年不断坚持和研发的仿真度能够高达98%的第三代6D光场全息技术产品的相关信息,三家巨头达成合作关系,贡献出各自的专利项目,仅盟云移软自身目前便已拥有50项专利,共形成上百项专利保护,从而共同构建最权威最专业的全息AR黑科技。同时在现场还能够让用户体验到最真实的AR全息效果体验,解开AR全息技术的神秘面纱。

点评:全息技术作为近年来兴起的一种高科技技术,势必会革命性改变人类的未来。未来全息技术市场发展潜力将是无可估量的,也将给资本市场带来一场投资盛宴。相关概念股:迪威视讯(300167)在互动平台表示,公司的产品能应用于全息领域。公司激光显示高端产品(电影放映机和工程投影机)2015年实现了规模销售。凯乐科技(600260)旗下上海凡卓与深圳市钛客科技有限公司合作的全息3D手机主板定制研发,并均已实现量产、部分出货。


周三情报精选



机构评级:一周最具上涨潜力20股


据博览财经大行研报平台统计,近一周有441只个股被机构给予买入评级,其中258股被给予明确上涨上升空间。其中杉杉股份目标涨幅最大,预计目标价为50.5元,涨幅167.9%;北辰实业紧随其后,预计目标价为9.34元,涨幅112.76%。

北辰实业(601588)下属公司牵手同方传媒 电子竞技领域展开合作。所属板块:北京冬奥、房地产、沪股通、AH股、北京板块。

以下为连续一周各券商机构给予买入评级的个股中最具上涨潜力的20只个股。



国际信息战中国“芯”成重中之重

新一期全球超级计算机500强榜单日前揭晓,中国超算创下两项“历史首次”,彰显中国在芯片、计算机硬件系统、操作系统、并行算法等核心技术上的自主研发能力。最新榜单显示,在“天河二号”过去3年连续6度称雄“全球超级计算机500强榜单”后,使用中国自主芯片制造的“神威太湖之光”取而代之荣登榜首,后者是首次完全用中国“芯”制造的中国最强大的超级计算机,意味着中国掌握了超算制造的主要核心技术。在此基础上,中国超算上榜总数量有史以来首次超过美国,名列第一。从公司角度统计,中国联想、中科曙光及浪潮的超算数量在榜单上分列第二、四、八名。

“神威太湖之光”夺冠堪称中国“芯”走上自主之路里程碑式事件

据悉,“神威太湖之光”由国家并行计算机工程技术研究中心研制,安装在国家超级计算无锡中心。据国际TOP500组织当天发布的榜单,“神威太湖之光”的浮点运算速度为每秒9.3亿亿次,不仅速度比第二名“天河二号”快出近两倍,其效率也提高3倍。更重要的是,与“天河二号”使用英特尔芯片不同,“神威太湖之光”使用的是中国自主知识产权的芯片。该组织在一份声明中写道:“中国在国际TOP500组织第47期榜单上保持第一名的位置,凭借的是一个完全基于中国设计、制造处理器而打造的新系统。”

中科院研究员黄晓刚表示,对此前“天河二号”的遗憾,这次“神威太湖之光”做了充分的弥补,主要体现在一个完整的超级计算机从芯片级别,到模组级别,到PCB版设计,到操作系统,到并行算法,完全自主研发、设计、生产,是一个自成体系的作品。这一事件证明中国在芯片、计算机硬件系统、操作系统、并行算法方面已经完全自主掌握了许多核心技术。如果中国科研人员能够将这些核心技术和知识逐渐拓展到商用大型计算机、个人计算机领域,中国从核心技术的“客户”转变为“供应商”,指日可待。

值得一提的是,除中国“芯”自主能力的提升外,中国超级计算机不断增多也成为一个“趋势”。最新榜单数据显示,中国超算上榜总数量有史以来首次超过美国,名列第一。从上榜总数看,中国从上一期的109台猛增至现在的167台,成为全球名列第一的高性能计算机用户。从公司角度看,美国惠普生产的超级计算机依然最多,为127台;其次是中国联想,从上一期的25台大幅上升至84台。

中国“芯”国产化进程提速

中国首台基于国产龙芯处理器的大数据一体机近日在安徽合肥研制成功。安徽中科龙安科技股份有限公司位于蜀山经济开发区,主要从事龙芯芯片的生产和创新应用。龙芯是中国科学院计算所自主研发的通用CPU,依托龙芯CPU和龙芯服务器自主创新技术,推进高性能国产计算机的产业化。

中科龙安科技股份有限公司总裁陈锋介绍,国产万亿次高性能计算机由中国科学院陈国良院士技术团队研制。该龙芯大数据一体机,是依托陈国良院士成果而研制的,对实现信息安全可控具有重要价值,特别适用于大数据的处理,并支持国产操作系统、数据库等基础软件,在国防、智慧城市、金融和科学计算等领域有着广阔应用前景。

目前,该台大数据一体机处理速度可达1.5万亿次/秒,并根据信息处理需要进行成倍扩展。据介绍,在通用处理器与向量协处理器结合的编程模型、通用协议与专用协议结合的互联网络、动态负载均衡等关键技术上达到国内领先水平,完善和优化了龙芯服务器的性能库、函数库和数据交换中间件。据介绍,信息安全是国家安全战略的重要组成部分,CPU及计算机的国产化是实现信息安全的重要基础与保证。

基于龙芯处理器技术,下一步将研制国产云储存系统、密钥交换机等高科技产品。陈锋说,力争突破国产化的“最后一公里”问题,完善龙芯处理器的生态链。据透露,目前该公司正在建设龙芯大数据一体机的生产线,预计年生产能力可达1万台。此外,采用龙芯技术研发的密钥交换机、机器人等产品预计于今年底推出。

芯片国产化将迎来爆发

去年底同方国芯计划定增800亿元,计划以600亿元投入存储芯片工厂,37.9亿元拟收购台湾力成25%股权成为第一大股东,162亿元拟投入对芯片产业链上下游的公司收购。作为紫光集团旗下企业,同方国芯是紫光集团从芯到云战略的重要的筹码。同方国芯的此次定增直指存储芯片工厂,吹响国内芯片替代的“冲锋号”,一举提升国内芯片行业的替代热情,芯片行业的并购之风也开始爆发。

我国是全球最大的存储器芯片销售国,市场空间巨大。据统计大陆的存储器芯片有9成以上来自进口。Trend Force显示,2015年大陆采购的DRAM估计为120亿美元,NAND为66.7亿美元,分别占全球DRAM和NAND供货量的21.6%和29.1%。移动DRAM更是出现较2014年近2倍的增长速度,市场占有率达到40%。DRAM和NAND的需求来源于终端产品的快速增长。据统计,PC领域,联想对存储器采购量与惠普相当。移动设备领域,小米、华为对DRAM的采购能力拥有绝对影响力。

国家将信息安全一直放到战略高度,作为国家最重要的资产之一的大数据,基本上都是以电子方式存储在存储芯片上。随着信息技术的飞速发展,信息战争已经成为国际竞争中的一种重要形式,而芯片国产化正是政策倡导的重中之重。

不仅如此,国芯片专利申请量在过去18年里实现23倍的惊人增长,数量上中国已成芯片专利申请第一大国。随着我国集成电路产业的快速发展,云计算、物联网、大数据、VR等新业态将不断催生更多芯片需求,而且中国芯片国产化进程将进一步加速,连带效应影响下,整体产业链各个环节的业绩都有望爆发。

(一)、芯片设计

DSP与CPU被公认为芯片工业的两大核心技术。国内CPU产品研发水平最高的以“龙芯”为代表,DSP以“汉芯为代表。专家指出,从2000年开始,我国每年就使用近100亿元的国外DSP芯片,到05年前我国DSP市场的需求量在30亿美元以上,年增长将达到40%以上。

综艺股份:公司参股49%的北京神州龙芯集成电路设计有限公司(和中科院计算技术研究所于02年8月共同设立,注册资本1亿元),从事开发、销售具有自主知识产权的“龙芯”系列微处理器芯片等。龙芯1号、2号的推出,打破我国长期依赖国外CPU产品的无“芯”的历史。世界排名第五的集成电路生产厂商意法半导体公司已决定购买龙芯2E的生产和全球销售权。目前龙芯课题组正进行龙芯3号多核处理器的设计,具有突出的节能、高安全性等优势。

大唐电信:公司控股95%的子公司大唐微电子是国内EMV卡的真正龙头,具有EMV卡芯片自主设计能力,具备完全的知识产权,芯片产品获得EMV认证的进展至少领先国内竞争对手1.5年。因此,一旦国内EMV卡大规模迁移启动,公司将最先受益,并有望随市场一起爆发性增长,从而推动公司业绩增长超出预期。

同方股份:公司控股86%子公司北京同方微电子有限公司(简称“同方微电子”),是清华控股有限公司和同方股份有限公司共同组建的专业集成电路设计公司,同方微电子主要从事集成电路芯片的设计、开发和销售,并提供系统解决方案。目前主要产品为智能卡芯片及配套系统,包括非接触式存储卡芯片、接触和非接触的CPU卡芯片及射频读写模块等。公司成功承担了国家第二代居民身份证专用芯片开发及供货任务,是主要供货商之一。公司控股55%子公司清芯光电股份有限公司是一家生产高亮度GaN基LED外延片、芯片的高科技企业,产品质量达到世界先进水平。公司以掌握高亮度LED最新核心技术的国际化团队为核心,以清华大学的技术力量及各种资源为依托,打造世界一流光电企业。公司具有自行设计、制造LED外延生长的关键设备-MOCVD的能力。

ST沪科:公司控股70.31%子公司苏州国芯科技有限公司是中国信息产业部与摩托罗拉公司在中国合作的结晶,接受摩托罗拉先进水平的低功耗、高性能32位RISC嵌入式CPUM*Core技术及SoC设计方法;以高起点建立苏州国芯自主产权的32位RISCC*Core。在M*CoreM210/M310的基础上自主研发了具有自主知识产权的C*Core系列32位CPU核C305/C310/CS320/C340/C340M;建立以C*Core为核心的C*SoC100/200/300设计平台;并获得多项国家专利和软件着作权。公司控股75%子公司上海交大创奇微系统科技有限公司主营微电子集成电路芯片与系统,电子产品,通讯设备系统的设计,研发,生产,销售,系统集成,计算机软件的开发,32位DSP是交大研究中心和交大创奇联合开发,而16位DSP是由研究中心开发,交大创奇负责产业化。

(二)、芯片制造

张江高科:03年8月22日,公告称公司已通过境外全资子公司WLT以1.1111美元/股的价格认购中芯国际4500万股A系列优先股,约占当时中芯国际股份的5%。2004年3月5日,张江高科再次发布公告,披露公司全资子公司WLT以每股3.50美元的价格再次认购中芯国际3428571股C系列优先股,此次增资完成后公司共持有中芯国际A系列优先股45000450股,C系列优先股3428571股。中芯国际在内地芯片代工市场中已占到50%以上的份额,是目前国内规模最大、技术最先进的集成电路制造公司,它到2003年上半年已跃居全球第五大芯片代工厂商。

上海贝岭:公司是我国集成电路行业的龙头,主营集成电路的设计、制造和技术服务,并涉足硅片加工、电子标签及指纹认证等领域。公司拥有较多自主知识产权,2002年以来至今申请和授权的知识产权超过220项。形成了芯片代工、设计、应用,系统设计的产业链。公司投入巨资建成8英寸0.25微米的集成电路生产线,并且还联手大股东华虹集团成立了上海集成电路研发中心,对提升公司竞争力有较好的帮助。上海华虹NEC是世界一流水平的集成电路制造企业,拥有目前国际上主流的0.25及0.18微米芯片加工技术,是国家“909”工程的核心项目,具备相当实力。

士兰微:公司是国内集成电路设计行业的龙头,仅次于大唐微电子排名第二,公司已掌握和拥有的技术可从事中高端产品的开发,核心技术在国内同行业中处于较高水平,具有明显的竞争优势。公司拥有集成电路领域利润最为丰厚的两块业务-芯片设计与制造,具有设计与制造的协同优势。目前专业从事CMOS、BiCMOS以及双极型民用消费类集成电路产品的设计、制造和销售。公司研发生产的集成电路有12大类100余种,年产集成电路近2亿只。公司已具备了0.5-0.6微米的CMOS芯片的设计能力,有能力设计20万门规模的逻辑芯片。

方大集团:十五期间,方大承担并完成国家半导体照明产业化重大科技攻关项目,开发并研制成功的TiGEr系列半导体照明芯片被列为国家重点新产品。方大建有深圳市半导体照明工程研究和开发中心。十一五期间,承担国家“863”半导体照明工程重大项目“高效大功率氮化镓LED芯片及半导体照明白光源制造技术”、广东省科技计划项目“氮化镓基蓝光外延片表面粗化的金属有机物气相沉积生长技术”和深圳市科技计划项目“80密耳半导体照明用蓝光LED芯片的研制”等。

华微电子:公司是国内功率半导体器件的龙头企业,通过自有品牌的运作方式,公司已完成从芯片制造、封装、销售的整个产业链的布局,公司目前的几种主要器件产品均在国内市场有较高的占有率,这些都将有助于公司较同行更能抵御行业整体波动的影响。节能灯替代白炽灯的步伐进一步加快,公司作为国内节能灯用功率器件主要供应商,将受益于国内节能灯行业的发展。同时,公司6英寸MOSFET生产线已通线试产,实现进口替代的各种条件基本成熟。

(三)、芯片封装测试

通富微电:公司主要从事集成电路的封装测试业务,是国内目前实现高端封装测试技术MCM、MEMS量化生产的封装测试厂家,技术实力居领先地位。公司为IC封装测试代工型企业,以来料加工形式接受芯片设计或制造企业的委托订单,为其提供封装测试服务,按照封装量收取加工费,其IC封测规模在内资控股企业中居于前列。

长电科技:公司是我国半导体第一大封装生产基地,国内着名的晶体管和集成电路制造商,产品质量处于国内领先水平。已拥有与国际先进技术同步的IC三大核心技术研发平台,形成年产集成电路75亿块、大中小功率晶体管250亿只、分立器件芯片120万片的生产能力,已成为中国最大的半导体封测企业,正全力挤身世界前五位,公司部分产品被国防科工委指定为军工产品,广泛应用于航空、航天、军事工程、电子信息、自动控制等领域。

华天科技:公司主要从事半导体集成电路、半导体元器件的封装测试业务,是国内重点集成电路封装测试企业之一。公司的封装能力和技术水平在内资企业中位居第三,为我国西部地区最大的集成电路封装基地和富有创新精神的现代化高新技术企业。公司被评为我国最具成长性封装测试企业,受到了政策税收的大力支持,自主开发一系列集成电路封装技术,进军集成电路封装高端领域。

太极实业:与韩国海力士的合作,通过组建合资公司将使公司进入更具成长性和发展前景的半导体集成电路产业,也为公司未来的产业结构转型创造了契机。投资额为3.5亿美元的海力士大规模集成电路封装测试项目,建成后可形成每月12万片12英寸晶圆测试和7500万片12英寸晶圆封装的生产配套能力。太极实业参与该项目,将由现在单一的业务模式转变为包括集成电路封装测试在内的双主业模式。

苏州固锝:公司的主要产品为各类半导体二极管(不包括光电二极管),具备全面的二极管晶圆、芯片设计制造及二极管封装、测试能力,保持国内半导体分立器件行业前10名、二极管分行业领先地位。公司加大技术含量和毛利率更高的产品---QFN封装产品的投入,使公司逐步从单纯的半导体分立器件的生产企业向集成电路封装企业转变。公司是国内最早从事QFN封装研究并实现产业化的企业,目前能够生产各种QFN/DFN封装的集成电路产品,是国内最大的QFN/DFN集成电路封装企业。

(四)芯片相关

康强电子:公司主要从事半导体封装用引线框架和键合金丝的生产,公司引线框架的销量行业第一,键合金丝销量行业第二,全国的覆盖率高达60%,是电子领域中细分龙头。公司的集成电路框架及电力电子器件框架、表面贴装元器件框架和TO-92、TO-3P等分立器件框架,产销规模连续十一年居国内同行第一,具业内领先地位。


政策与技术突破推进自动化及机器人产业发展提速


2016年德国机器人及自动化技术贸易展览会日前在慕尼黑举行,展会覆盖了机器人工业生产线及商用机器人等多个领域,已成为全球规模最大的机器人行业及自动化技术博览盛会。此次展会还将自动化技术生产和科研环节的创新融合起来,分享最尖端的机器人技术和科技成果,进一步推动工业自动化及机器人配件产业快速发展。

我国伺服系统进口替代步伐将加快

工业机器人的控制系统和自动化产品主要涉及伺服电机、减速机、控制器和传感器等。伺服系统作为工业自动化的重要组成部分,其主要用来精确跟随或复现某个过程的反馈控制系统。伺服系统使物体的位置、方位、状态等输出被控量,能够跟随输入目标任意变化的自动控制系统。伺服系统按执行元件的不同分为液压伺服系统、电气伺服系统和气动伺服系统。伺服系统在机床工具、纺织、印刷和包装机械等领域得到广泛应用,同时,随着近年来工业机器人、电子制造设备等产业的快速扩张,伺服系统在新兴产业的应用规模也将加快。

目前,机器人的关节驱动离不开伺服系统,关节越多,机器人的柔性和精准度越高,所要使用的伺服电机的数量就越多。机器人对伺服系统的要求较高,必须满足快速响应、高起动转矩、动转矩惯量比大、调速范围宽,要适应机器人的形体做到体积小、重量轻、加减速运行等条件,且需要高可靠性和稳定性。目前,工业机器人使用的较多的是交流伺服系统。

伺服系统成本在工业机器人占比高达24%,仅次于减速机。近年来,工业自动化水平的提高及机器人技术的普及,伺服系统将随着机器人销量的持续提升得到放量。中国机器人产业联盟统计数据显示,去年国产工业机器人销量继续增长,全年累计销售22257台,比上年增长31.3%。其中,国产多关节机器人销售加速,销量超过6000台,同比增长71.7%,占国产工业机器人总销量的27.4%,比上年提高6.4个百分点。工厂物流机器人销量超过1700台,同比增速达93.7%,较上年提升了2.6个百分点。坐标机器人依然是国产工业机器人主力机型,去年销售量近10600台,占机器人销售总量的47.6%。

从市占率看,目前国外伺服企业在我国的市场占有率达75%。其中,日本品牌占比为50%;欧美品牌占比达25%。而国产品牌只占据了20%左右的市场份额。当前我国中低端伺服系统已能实现大规模量产,但高端伺服系统尚未形成商品化和批量生产能力,国内对精密伺服电机控制系统的需求主要依赖进口。随着扶持政策对机器人产业的推进,及国产伺服技术的不断提升,我国伺服系统进口替代的步伐将加快。

家电巨头跨界布局机器人市场趋势日益明显

从去年开始,家电巨头跨界布局机器人市场趋势日益明显。美的集团5月18日公告,公司拟要约收购全球四大机器人巨头之一德国库卡集团30%以上股份,预计交易总额约合292亿元。

据国际机器人联合会(IFR)2015年统计,库卡机器人在汽车制造领域的市场份额全球第一。目前库卡集团全部发行在外的普通股为3977.55万股,美的集团持有库卡集团约13.5%的股份。去年库卡营业收入达到29.66亿欧元,毛利6.98亿欧元,资产负债率同比下降至69%。美的集团董事长兼总裁方洪波表示,美的将增加在库卡的持股比例,但会保持库卡的独立性,尚不打算订立控制协议或使其退市,并促进两家公司在中国市场的增长。

对于库卡而言,美的入股意味扩大中国客户群,增加在一般工业领域的业务机会,并开发消费板块的服务机器人业务。目前库卡收入主要来自欧洲地区,其次北美,亚太地区占比较小,约为19%。库卡计划2020年将中国市场销售额由过去财政年度的4.25亿欧元提高至10亿欧元。美的副总裁顾炎民表示,美的视库卡为进一步提升自动化产业产品和服务的首选合作伙伴,而美的则是库卡开发、生产、推广机器人业务的理想合作伙伴。

不光美的集团,格力电器、青岛海尔等家电巨头企业对机器人应用展现出极大的热情,通过联手国际机器人巨头等方式,逐步推广机器人在生产线中应用,甚至布局机器人方案输出。业内人士指出,相比其他消费电子行业,家电行业规模大,标准化程度高,最有可能继汽车工业之后,成为下一个广泛应用机器人的行业。

格力电器董事长董明珠也高调宣布进军机器人行业,强调自主研发,目前已实现量产。年报显示,格力电器从2012年开始实施自动化生产战略,随后组建智能装备研发团队,并注册了珠海格力智能装备有限公司。2015年格力智能装备公司产出智能装备2000台(套),产值超5亿元,入选广东省机器人骨干企业名单(第一批)。另外,青岛海尔也在业内推进供应链的智能化改造,累计实现颠覆无人线近70条,整机工厂机器人数量近2000台,初步建立起互联工厂体系,打造七个互联工厂样板。公司互联工厂入选国家工信部2015年智能制造试点综合示范项目,并参与中国智能制造体系标准制定。

工信部加紧编制智能制造“十三五”发展规划

在北京2016智能制造国际会议上,工信部部长苗圩指出,目前正在加紧编制智能制造“十三五”发展规划,研究中国未来五年智能制造发展的思路和目标、推进重点和路径,以指导地方、行业有序实现制造业的数字化、网络化、智能化。制造业是全球经济竞争制高点,智能制造已成为全球制造业发展的主要方向,应对新一轮科技革命和产业变革需要建设制造强国。“十三五”时期是我国制造业提质增效、由大变强的关键期。要围绕结构深度调整、振兴实体经济,深入实施《中国制造2025》,优化现代产业新体系,并对实施网络强国战略、拓展网络经济空间作出系统部署。

苗圩提出,智能转型是建设制造强国的关键。实现“数字化、网络化、智能化”制造,是制造业发展的新趋势,也是新一轮科技革命和产业变革的核心所在。为推动智能制造发展,工业和信息化部会同有关部门制定并发布了《智能制造工程实施指南》,开展了智能制造标准体系建设及智能制造试点示范专项行动等。目前正在加紧编制智能制造“十三五”发展规划,研究中国未来五年智能制造发展的思路和目标、推进重点和路径,以指导地方、行业有序实现制造业的数字化、网络化、智能化。

苗圩强调,要以开放合作的姿态推进制造强国建设,并提出五点建议,一是加强现有对话机制下的交流合作;二是本着互利、共享、共赢、优势互补的原则,积极推进重点领域的务实合作;三是建立完善中、德、美三国标准化组织的合作机制;四是开展试点示范及经验交流,积极推动信息共享和机会分享;五是加强人员交流和教育培训。

制造强国战略政策体系成型

在近期举行的国新办政策吹风会上,工信部副部长辛国斌介绍,国务院常务会议通过了《关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》,近期将正式发布。《意见》针对我国制造业转型升级,制定了与互联网融合发展的中长期规划,提出力争到2018年,重点行业骨干企业互联网“双创”平台普及率达到80%,成为促进制造业转型升级的新动能来源;到2025年力争实现制造业与互联网融合“双创”体系基本完善。

值得注意的是,在对《意见》进行介绍时,辛国斌强调,在制造业与互联网融合发展解决方案方面,将实施融合发展系统解决方案能力提升工程。面向重点行业的智能制造单元、智能生产线、智能车间、智能工厂建设,培育一批系统解决方案供应商,组织开展行业应用试点示范,力争形成一批融合发展行业的优秀解决方案。

根据工信部工作部署,智能制造将是未来中长期实现制造业与互联网融合及全面提升制造业竞争力的重要抓手。从年内开始,将会推出一系列的支持政策和措施。而从辛国斌的介绍看,智能制造在未来制造业发展中扮演的角色将更加重要,除带动制造业的整体发展外,还有可能成为全新的产业机遇。

智能制造是未来中长期最具增长潜力的产业领域

国泰君安等券商研报认为,互联网化智能制造是制造业升级的最优方向,而近年来我国智能制造行业也呈现出蓬勃发展的趋势。在政策助力下,智能制造将毫无疑问是未来中长期最具增长潜力的产业领域,并将成为创投新热点。

申万宏源指出,工信部、发改委、财政部联合印发机器人产业发展规划(2016-2020年),推进重大标志性产品率先突破,聚焦智能制造、智能物流,面向智慧生活、现代服务、特殊作业等方面的需求,突破弧焊机器人、真空(洁净)机器人、全自主编程智能工业机器人、人机协作机器人、双臂机器人、重载AGV、消防救援机器人、手术机器人、智能型公共服务机器人、智能护理机器人十大标志性产品。德国外长施泰因迈尔4月8日至10日访问期间,王毅外长将与施泰因迈尔外长举行第二轮中德外交与安全战略对话。今年年中,默克尔总理将要来中国主持第四次中德政府磋商,9月还要来中国参加G20峰会。而在华举行的第四轮中德政府磋商,重点将就德国工业4.0和中国制造2025进行战略对接。按十大计划突破标志性产品选股,绝对行业龙头:机器人。弧焊机器人:瑞凌股份;工业机器人:埃斯顿、软控股份、巨轮智能等;重载AGV:东方精工(停牌中);手术机器人:博实股份;智能康复机器人:慈星股份、科远股份。智能制造核心推荐:慈星股份、山东威达、软控股份、赢合科技、永创智能:慈星股份:电脑横机主业向好趋势明显,一季报已初步验证,外延落地是年报中提到的工作重点。赢合科技:锂电生产线智能解决方案提供商,平民车型model3获得极大的热度,新能源汽车主题将再度点燃。预计锂电生产设备年均复合增速25%以上。永创智能:智慧包装解决方案提供商。


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